美国零售电商报告:家居类涨势“撩人”,办公用品类需调整

2018-06-05 09:57:28 28

Internet Retailer 发布的2018 Top 1000电商零售商榜单显示,2017年有15个品类的电商销售额都呈现增长态势,但各类别增幅差异较大 。

值得注意的是,家庭、家居用品(Housewares/Home Furnishings)零售商延续了2016年的最佳表现,在Top 1000榜单中占据了112个席位,销售额在2017年飙升了32.8%。根据美国商务部数据(Department of Commerce),家具、家居用品类的整体(包含线上和线下)销售额增长了4.7%。

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保健和美容产品(Health/Beauty retailers)零售商的表现在Top 1000中排名第二,累计销售额增长了23.9%。美国商务部数据显示,2017年 “保健和个人护理”这一类别产品的整体销售额增长几乎与2016持平,为0.5%。

办公用品(Office Supplies)表现最差,销售额在2017年仅增长了1.8%,远低于Top 1000整体的平均涨幅18.5%。美国商务部数据显示,办公用品及文具类整体销售额在2017年下跌了7.0%。

以下是对Top 1000中家庭和家居用品、保健和美容产品、办公用品这3个类别零售商的详细分析:

1、家庭、家居用品类

Internet Retaile数据显示,Top 1000中的112个家庭、家居用品类零售商中,有16家电商销售额增长了75%,甚至更多,小型零售商在该类别的增长速度最快,例如食品冷冻干燥剂公司Harvest Right (排名606),电商销售额增长了近 400%,而床垫零售商Purple (排名226)的销售额也增长了一倍以上。

当然,该类别的大型零售商的销售增长也非常可观。

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例如美国家居零售电商Wayfair,在Top 1000中排名第13,销售额增长超过40%。全球消费品公司Newell Brands (排名30),拥有各类知名品牌,其电商销售额在2017年几乎翻了一倍。

2017年11月,亚马逊也推出了两个家具和家居用品自有品牌——Stone & Beam和Rivet。当时,亚马逊就表示,家居用品是其增长最快的产品类别之一。

零售分析公司One Click Retail的一项研究显示,亚马逊和其平台卖家在2016年向美国消费者销售了价值近70亿美元的家居产品,比2015年增长了33%,占在线家庭和家居用品市场销售额的28%。

2、保健和美容产品

美妆品牌Glossier 2017年的电商销售额增长了近300%,2016年则增长了600%,拉高了Top 1000保健和美容产品的整体增长。2018年2月,Glossier完成了5200万美元的C轮融资,到目前为止,该公司总共获得了高达8640万美元的融资。

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Glossier并不是该类别表现唯一表现良好的零售电商。Top 1000 中有另外5个规模较小的零售商,销售额增长超过了60%。此外,行业巨头雅诗兰黛(排名70)和iHerb(排名49)的表现也不错,2017年的电商销售额增长超过了30%。

KeyBanc Capital Markets的分析师Jason Gere指出,雅诗兰黛在客户需求和市场趋势方面很有远见。

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“5年来,雅诗兰黛在数字领域一直领先于其他行业竞争者,”Jason Gere说。

雅诗兰黛的首席执行官Fabrizio Freda表示,雅诗兰黛能在数字市场拥有如今的地位,并非偶然,雅思兰黛一直把电商市场发展放在首位。目前,该品牌正在寻找新的方式来吸引消费者,利用大数据来了解新趋势,与红人合作,创造有影响力的内容。

尽管保健和美容产品市场发展顺畅,但该类别零售商应该注意亚马逊这一“不一般”的存在。

One Click Retail指出,亚马逊在2018年的第一季度就售出了19亿美元的保健和个人护理用品,以及大约9亿美元的美容产品,这些数字意味着,亚马逊在该类别的年增长率至少达到了30%。

3、办公用品

办公用品类的大型零售电商业绩表现不佳,是导致该类别整体增长如此暗淡的主要原因。例如Top 1000中排名第五,该类别的最大零售商Staples,2017年的电商销售额下降了5%以上。Top 1000中排名第14 的Office Depot,电商销售增长不到1%。该类别的34家零售商中,有14家的销售额下降或增长不到10%。

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与此同时,亚马逊正在积极为企业用户提供办公用品方面的服务。例如,亚马逊在2017年末推出了Business Prime Shipping项目,面向拥有亚马逊企业账号的买家。

One Click Retail估计,亚马逊在2017年的办公用品销售额约为29亿美元,比2016年增长了30%以上。

考虑到办公用品行业的严峻现状,Staples和Office Depot也在改变他们的运营方式,他们并不愿意降低价格销售产品,而是将重点放在为中小企业提供更优质的服务。

Office Depot的整体销量在2017年下降了7.1%。Office Depot的首席执行官 Gerry Smith 说:“虽然人们将我们称为零售商,但实际上我们有60%的业务是在B2B市场。未来,Office Depot将更侧重为商业客户提供产品和服务。”